洪潔如

業務經理

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服務宣言

任何卓越的成果,都來自於不凡的思考、平凡的行動、不甘於平凡的選擇。


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國際獲獎

2024 MDRT資格

2021 MDRT資格

2020 美國MDRT會員


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專業認證

2020 RFC國際認證財務顧問師

2012 投資型保險商品業務員

2012 外幣收付非投資型保險商品

2011 人身保險業務員資格

2011 財產保險業務員資格


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內部獲獎

2024 業務品質俱樂部(AQC)會員

2023 國外高峰資格:高峰

2022 業務品質俱樂部(AQC)會員

2022 國外高峰資格:高峰

2021 業務品質俱樂部(AQC)會員

2021 國外高峰資格:高峰

2020 業務品質俱樂部(AQC)會員


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From: 伊婷

原本一直無法抉擇什麼保單適合自己,在潔如專業地協助下,終於找到符合自己需求的產品。不管是過程中仔細的說明或耐心的討論理解,都讓人感到安心信任!

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From: Angela

潔如給人細心、專業,讓人很放心的感覺

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From: 珮甄

潔如大概是我往來的保險員中最近人值得信賴的人。 從來不會強迫推銷產品,每當有保險相關的問題問他,無論是不是的產品,他總是熱心的協助,並且給予最中立的建議。所以我後來只要有保險或者是投資的需求,第一個總是想到要找潔如服務。 能有這樣的優質保險業務人員服務,我覺得我很幸運

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From: 盧旻

一開始身邊沒有認識的保險業務,感覺你也是很認真踏實不會半路逃跑,不是只是為了推銷而賣保險。當我終於有能力為自己買保險,第一個就找你了。 你還很貼心為我做了保單健檢,這個真的蠻重要的,金錢有限必須花在刀口上。在解說時也不會刻意引導要增加哪個部分的保障,只會問我你覺得重要的是什麼? 所以後來爸媽有需要保險的時候也是優先想找你聊,但礙於爸媽需求和限制在找不到,最後只能作罷。 後來在自身意外險出險時,身為我的業務員,也是非常盡心爭取每一分客戶的權利,真的很感動! 總的來說,謝謝潔如這麼認真負責,期望你未來能越來越好,並能堅持~

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From: Ivy

曾經我的想法是保險用不到最好 還好有妳幫忙做完善的醫療規劃 讓我遇到重大狀況時不用擔心沒上班又要付醫療費的壓力 也謝謝你讓我不排斥保險🥰

More...還有 7
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From:

潔如一直以來都非常專業,每年都會主動幫我做保險規劃,並且根據最近的時事和政策變動,提醒我哪些保險需要補強。今年有法令修改可能影響到保險權益,她立刻告知我該如何應對。此外,我也請她幫我弟弟規劃保單,和以往一樣,她只會推薦最適合他的產品,並且用簡單易懂的方式解釋,即使是對保險不太了解的弟弟,也能夠清楚明白。她的專業和耐心,讓我們全家都非常放心。

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From: 暐霖

1.出險協助積極,積極協助出險流程 2.銀行方面專業知識淵博,不只保險方面的知識,像例如信用卡方面都瞭如指掌 3.客戶有任何銀行方面的問題,都會給出正確及專業的回答,讓客戶的問題都能迎刃而解

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From: 宇菁

從學生時代就認識潔如 十年過去她仍一如既往 溫柔堅定敬業的工作態度 從一開始選擇她 就一直相信著 她會負責任的堅持到最後, 從不勉強 不話術 不虛假, 像個老朋友給予真心專業的建議,做最妥善的規劃, 事實也證明 她成為了更優秀的自己,而我也始終相信這個選擇。

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From: 醫院打工仔

以前聽到保險總覺得和自己沒關係,也不知道從哪裡踏入第一步,直到出社會後身邊的同事陸陸續續開始談論保險規劃才開始正視這個問題。很感謝遇到的保險業務是潔如,先針對我的需求進行專業規劃,再把複雜的保單內容用淺顯易懂的解釋和畫圖分析讓我充分理解並參與其中,遇到問題時也能即時獲得回應,是令人安心又強大的存在。除了感謝甚至有點自豪自己擁有一份完整符合自己需求的保單。

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From: 小葵&小柏

潔如,是朋友也是保險顧問,生活的大小事都很願意分享,不會讓人感到有壓力。 耐心傾聽客戶需求,細心且客觀給予專業建議,生活中遇到保險問題,潔如能即時且詳細回覆,且隨時都在,讓我們安心放心 關於保險和理財找潔如就對了😊

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From: 金門奶昔

給潔如五顆星好評!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 潔如不僅心思細膩 做事也相當認真負責 不管是保險或是理財都可以協助規劃適合的保單 有任何問題與需要服務的地方也會盡可能的協助 非常值得信任哦!

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From: tzu

從保險業務變成可以一起爬山的朋友。 從聊保險投資理財到分享生活。 不論是在工作領域的專業度、 對生活的態度,自我提升成長 都很讓人欣賞。讓人覺得很可靠很安心🥰 除了個人保單以外,有任何需求及疑惑也不吝於協助,很棒!


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