業務區經理
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財務全方位諮詢顧問,協助有緣認識的朋友,存錢賺錢變有錢,讓你的資產放大,讓你繳的錢變少,讓你的錢去到你想要它去的人身上。年資15年,未來30年我還在這裡服務你,不只是銷售商品,而是陪伴客戶規劃人生
109~113 國際龍獎IDA(杜拜、澳門、墨爾本、吉隆坡、阿布達比)
103 MDRT百萬圓桌會員(加州)
111~113 亞太保險獎(新加坡、香港)
114 國際扶輪職業成就表揚金鶴獎
114 國際認證財務顧問師(RFC)證照
114 台北醫學大學健康保健諮詢師執照
113 扶輪菁華社公益推廣大使
112 西餐丙級證照(小虎廚房)
111 中華民國壽險公會績優業務第七名
108 西洋占星師(小虎占星粉絲團團長)
108 說故事證照
102 命理八字流年諮詢
99 證券交易營業員
98 外幣收付非投資型證照
98 產物保險證照
97 理財規劃
97 投資型保險證照
97 全民財經檢定證照
96 人身保險資格證照
96 信托專業證照
99~113 業務同仁表揚大會(廈門、南京、吉隆坡、青島、日本、四國、內蒙古、柬埔寨、沙巴)
99~113 國外高峰獎勵(希臘、埃及、加拿大、義大利、土耳其、俄羅斯、法國、荷蘭、比利時)
99~113 總公司訓練中心白金績優講師
111~113 業務潛能評估訓練主管(察言觀色、應對進退、人際關係培養)
103~108 龍華科技大學業界講師(職業發展探索、財富現金流)
113 全國前100大菁英業務極峰會員(德國、波蘭)
102~113 台北商業大學客座業界講師(職涯發展規劃)
小鐵從加入扶輪開始就一直提供我很多財務管理和傳承概念,按照他的規劃,每個目標都專款專用讓錢永續滾動,理財顧問找小鐵準沒錯
我之前想要買房,小鐵一點一滴的建議觀念想法,還提供我很多買房觀念,貸款也幫我找了很多比較,實在細心貼心,有問必答,我未來有理財問題都會找他
小鐵幫我調整了財務規劃,讓我的投資更有系統,而且還有不動只進不出的帳戶,我對55歲退休更有信心 真的要找他多聊聊
我記得當初我只是打電話問小鐵網路的商品和別家商品比較,小鐵就跟我分析了好多觀念,電話一講就超過1小時,不勉強我一定要跟他買,只提供最好建議 這點我很喜歡
小鐵每次都是用最簡單的方式講解,從存錢開始到學會保護資產,讓資產成長,我也讓我三位小孩常諮詢小鐵,壓歲錢都要學會自己規劃
從理財人生到人生哲學他都能聊,每次聊理財,總能延伸到各個方面,命理星座我都很有興趣
小鐵經理真的很專業,跟他聊天過一次就發現他對財務規劃很有想法,針對個人情況給建議,沒有強迫推銷,而且15年年資不簡單,值得信賴
小朋友的規劃我很在意,一直都有買,每年定期存錢放在保險,以後報酬率超過10~20%,本金還翻倍,這點很棒
青商會聚餐透過親戚認識小鐵,剛好銀行有些保單到期,資產重新配置整理,我蠻喜歡倍數型的專案規劃,3倍以上這樣我可週轉的資產又變更多了
之前有緣在校園講座上認識小鐵,關於稅務規劃和房貸,我喜歡專業的業務,後來都是找小鐵,服務很好
小鐵有個特質,不厭其煩的有問必答,我不太懂保險這些,以前都是別人介紹就買,也不知道買什麼,認識小鐵後發現原來很多東西可以有更好選擇,這幾年一直都是找小鐵,非常棒
疫情時認識小鐵,我每半年都會預約小鐵幫我看流年八字,投資運勢、小孩未來要讀什麼科系比較好,擅長什麼領域,上次小鐵建議要讓弟弟多往運動方面走,我就讓他去學泰拳,我也一起報名學,每週固定練習,真的滿累人,但弟弟很開心,現在小鐵還會占星星座,好厲害
小鐵常來找我都帶熱咖啡一起午餐,每次聽他分享旅遊經驗,學習新事物,還去騎腳踏車上武嶺,真的是厲害,下次說好要來約做菜煮飯,我要嚐嚐看手藝怎麼樣
這次規劃本來要找以前認識的業務員,但家人知道後極力推薦小鐵,互動幾次之後我跟老公都覺得要買就要找做的好又做的久的業務員,小鐵對保險的信念堅定,放心交給他
8年前認識小鐵,透過同事介紹,規劃小孩醫療保障,很細心整理表格,詳細說明我的權益和內容,還每年帶禮物娃娃送給我兩位女兒,女兒都很喜歡小鐵叔叔
小鐵給我的印象是很積極,滿腔熱血,常經過公司附近都會來找我聊聊天,帶下午茶點心給我,非常貼心,而且不會來就推銷,互動不會有壓力
透過同事介紹,一直都有FB關注小鐵,小鐵的生活多采多姿,常陪伴爸媽又會煮飯,這點我很欣賞,孝順的小孩做事我放心,這次決定規劃財務的傳承也是馬上想到小鐵
小鐵非常認真負責,有問必答而且都找得到人,認識了5年後決定所有全家人的保單規劃都交給他
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